Uptick — CRM-система, основанная на машин-лёрнинг модели, которая анализирует пользовательские данные по сделкам и клиентам и даёт собственные рекомендации, на что именно нужно обратить внимание, чтобы получить максимум выгоды на длинной дистанции. Она ориентирована на аккаунт-менеджеров, работающих со средним и крупным бизнесом, зарабатывающем по подписной модели, с фокусом на допродажах и обновлении подписок.

Цель Uptick — дать инструмент, позволящий видеть всю картину взаимоотношений с клиентом, от линейного менеджера до топ-менеджмента, и показать им важные инсайты на каждом этапе. Это означает понимание, сколько денег компания заработает, контроль за продажами и их прогнозом, и в целом понимание, куда инвестировать время продажников, чтобы заработать.

Меня пригласили в Uptick, чтобы построить дизайн-команду, создать видение продукта и спроектировать его, а также поработать над брендом и позиционированием в целом, создав целостный и визуально приятный продукт.

Uptick строит экосистему, повышающую продажи и снижающую издержки, а также является современным инструментом всё-в-одном, аккумулирующим информацию из разных источников, заменяя собой как средства аналитики, так и операционные программы вроде Экселя.

Фишкой продукта был набор индикаторов, на основе которых строился Uptick Score — числовой параметр, оценивавший по шкале от 1 до 100 вероятность успешного закрытия сделки. Вокруг него строился набор инсайтов — автоматических сообщений с готовыми предложениями о том, что нужно сделать, чтобы увеличить этот параметр и с большей вероятностью заработать деньги.

Нашей задачей было проработать два варианта — создать максимально настраиваемый виджетный интерфейс, в несколько кликов выводящий ключевую информацию и представляющий её под разными углами, и, как альтернатива, проработать полностью завершенный продукт, фокусирующий внимание на конкретных общих болевых точках.

Ниже проиллюстрированы оба подхода в формате скринкаста, чтобы можно было убедиться в комплексности и сложности задачи — Uptick был поистину амбициозным проектом, и задача по дизайну этого «комбайна» была отнюдь не простой.